作者：電子創新網張國斌
近日，有產業人士反映自5月以來，半導體產業頭部的晶圓廠、封測廠產能滿載！有消息說本土前三大晶圓代工廠——中芯國際、華虹集團以及晶合集成三家代工廠在 8 英寸、12 英寸晶圓生產線產能利用率均已實現全線滿載！今年一季度長電科技、通富微電、華天科技這三家封測大廠營收同比增速均為雙位數。
上周利楊董事長黃江也透露僅僅到7月份公司某款芯片測試業務量已經達到去年全年業務水平！
難道是產業復蘇來了嗎？
但是從珠三角終端市場看，消費電子沒有恢復的跡象。IDC的數據顯示2025年上半年，全球智能手機市場出貨量預計同比增長0.6%，達到6.3億部。在中國市場，2025年1-5月份，智能手機累計產量45,136萬臺，同比下降2.1%。
在白家電領域，在國補政策的刺激下，2025年1-5月，家電社零累計同比+30.2%，但是外銷呈現下降勢態，如4-5月，空調外銷同比下降6.3%，冰箱外銷同比下降3.8%，洗衣機外銷同比增長15.8%。2025年7月，空調出口更是排產同比下降17.7%！
在這樣的總體形勢下，頭部的產能增長來自哪里呢？
在8月1日電子創新網組織的第一次鋒云天下 FPGA 網友見面會上，通過跟FPGA原廠、醫療設備廠商、分銷商、方案商交流，我們探尋到這輪增長背后的一些驅動因素。
1、工業市場需求增長了
據一些網友反映2025年5月以來，工業自動化、智能制造等領域的發展，使得工業控制芯片、算力芯片、傳感器芯片等需求旺盛。工業部門的強勢增長成為推動晶圓廠和封測廠產能利用率提升的重要因素之一。
據悉在這波增長下FPGA器件竟然開始了漲價，國產FPGA受到了廠商的追捧!
2025年1—2月一攬子增量政策對工業增長的拉動繼續顯現，2025年1—2月規模以上工業增加值同比實際增長5.9%，高于市場預期。2025年4月規模以上工業增加值同比實際增長6.7%，增速較3月回升2.2個百分點，超出市場預期。在2025年裝備制造業中，電子、汽車行業增加值分別增長14.5%、7.6%，合計對全部規上工業增長貢獻超三成。在TI剛發布的財報中，也提及工業部門強勢增長，中國市場同比大增約32%，可以說工業是其中國地區營收增長的主要驅動力。
2、新興技術的推動：人工智能、物聯網、大數據等新興技術的快速發展，對芯片的計算能力、存儲能力和低功耗等性能提出了更高要求，催生了大量新的芯片需求，如AI芯片、智能傳感器芯片等，推動了晶圓廠和封測廠的產能擴張。這在剛剛閉幕的世界人工智能大會上已經有很明顯的表現，尤其是隨著本土算力芯片的快速增長，該領域整個產業鏈都有較好的表現。
3、產業轉移與政策支持
訂單回流本土：近年來，許多國際芯片原廠開始將部分訂單轉移到中國大陸的晶圓廠，如ST與華虹宏力合作，高通將中國臺灣晶圓廠的大量PMIC訂單轉至中芯國際生產等，英飛凌、恩智浦等也大力推行在中國為中國等策略，這使得國內頭部晶圓廠的訂單量大幅增加，產能利用率隨之提升。
另外，為了推動半導體產業的發展，國家出臺了一系列政策補貼，鼓勵企業擴大生產、提升技術水平。這些補貼政策降低了企業的生產成本，提高了企業的生產積極性，促使晶圓廠和封測廠擴大產能。
4、技術進步與產業升級
先進制程需求增加：隨著半導體技術的不斷進步，先進制程芯片的市場需求逐漸增長。頭部晶圓廠在先進制程技術方面具有優勢，能夠滿足高端芯片制造的需求，因此吸引了大量高端芯片訂單，導致產能利用率提升。
高端封裝市場發展：在高端封裝領域，如AI、算力、存儲類芯片的封裝，技術門檻較高，市場需求旺盛。頭部封測廠憑借先進的封裝技術和設備，能夠滿足高端芯片的封裝需求，從而實現了產能的滿載運行。
除此之外個別消費電子有復蘇跡象也拉動了需求增長。
雖然很多人還沒感受到增長，但這相比強兩年的整體寒冬已經是很好了，希望這波增長可以逐步擴展到全行業！
對此，大家怎么看？歡迎留言討論！
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