芯片的漲價(jià)潮還在繼續(xù)。
據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，預(yù)計(jì) 2021 年三季度，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)臺(tái)積電、聯(lián)電等晶圓代工廠芯片價(jià)格最高上漲將達(dá)到 30%；今年以來(lái)，美國(guó)最大的電子元件分銷(xiāo)商之一得捷電子，也將半導(dǎo)體相關(guān)元件價(jià)格上漲了 15%，另有一些特殊元件漲價(jià)超過(guò) 40%。
“漲價(jià)是必然趨勢(shì)，由芯片短缺帶來(lái)的零部件上漲是無(wú)法避免的情況，在新的產(chǎn)能建立起來(lái)前，除了企業(yè)內(nèi)部消化，另一部分便只能通過(guò)調(diào)整價(jià)格來(lái)實(shí)現(xiàn)。”在聯(lián)想集團(tuán)董事長(zhǎng)兼 CEO 楊元慶看來(lái)，未來(lái) 12～18 個(gè)月芯片短缺的現(xiàn)象仍將持續(xù)。
在供需不平衡的情況下，通脹帶來(lái)的原材料成本上漲同樣拉高了芯片的售價(jià)，如芯片制造環(huán)節(jié)中，半導(dǎo)體硅晶片、樹(shù)脂和金屬等多種原材料成本均有所上漲。
然而，缺芯帶來(lái)的不僅僅是芯片漲價(jià)。在近期高盛的一份研究報(bào)告中也顯示，目前全球有 160 多個(gè)行業(yè)面臨缺芯問(wèn)題，從智能手機(jī)、IoT 等高科技產(chǎn)品，擴(kuò)大到汽車(chē)、鋼鐵、混凝土生產(chǎn)、空調(diào)生產(chǎn)等各個(gè)行業(yè)，幾乎整個(gè)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈都受到了不同程度的影響。
“全球電子行業(yè)是相互影響的，一旦芯片出現(xiàn)短缺，對(duì)制造、封測(cè)等供應(yīng)端的影響就非常明顯，進(jìn)一步涉及到產(chǎn)能分配的調(diào)整。”芯弛科技 CEO 張強(qiáng)對(duì)鳳凰網(wǎng)科技（微信搜：ifengtech）表示，現(xiàn)階段的供需失衡，也將更加考驗(yàn)芯片企業(yè)自身的產(chǎn)能預(yù)判和供應(yīng)鏈管理能力。
在半導(dǎo)體上游，晶圓廠們也在不斷擴(kuò)產(chǎn)。2021 年 6 月 22 日，半導(dǎo)體制造商格芯宣布在新加坡投資超過(guò) 60 億美元，用于建設(shè)新晶圓工廠和擴(kuò)大產(chǎn)能；4 月初，芯片代工大廠臺(tái)積電表示，將在未來(lái)三年內(nèi)投資 1000 億美元；而在 3 月，英特爾也宣布了一項(xiàng) 200 億美元的計(jì)劃，以擴(kuò)大芯片制造能力。
據(jù)《世界晶圓廠預(yù)測(cè)報(bào)告》指出，全球半導(dǎo)體制造商將在 2021 年年底前開(kāi)始建設(shè) 19 座新的高產(chǎn)能晶圓廠，并在 2022 年再開(kāi)工建設(shè) 10 座，29 座晶圓廠的設(shè)備支出將超過(guò) 1400 億美元。半導(dǎo)體行業(yè)分析師李赫對(duì)此表示，“晶圓廠產(chǎn)能的擴(kuò)張有助于滿(mǎn)足新興產(chǎn)業(yè)對(duì)半導(dǎo)體的需求，比如人工智能、高性能計(jì)算、5G 通信等等。”
只不過(guò)，缺芯不是一夜之間發(fā)生的，現(xiàn)在因嚴(yán)重短缺而大幅增加的產(chǎn)能，很可能會(huì)導(dǎo)致將來(lái)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，要走過(guò)至暗時(shí)刻并不是件容易的事。
全球“芯荒”加劇
早在疫情之前，芯片就是個(gè)盛衰交替的周期性行業(yè)，“短缺”也是這個(gè)行業(yè)的普遍存在的問(wèn)題。芯片咨詢(xún)公司 CEO 馬爾科姆・佩恩表示，長(zhǎng)期以來(lái)芯片制造商對(duì)工廠設(shè)備的投資一直低于平均水平，芯片供應(yīng)也無(wú)法對(duì)需求的變化迅速作出反應(yīng)，“疫情使原本產(chǎn)能就頗為緊張的芯片行業(yè)迅速崩盤(pán)，再加上設(shè)備老舊，芯片工廠難以提高產(chǎn)能，也再次給芯片行業(yè)一記重?fù)簟！?/font>
而美國(guó)德州大雪、日本地震、各大晶圓廠火災(zāi)等一系列“黑天鵝”事件，讓全球芯片產(chǎn)業(yè)更加雪上加霜。在芯片產(chǎn)業(yè)鏈中，芯片設(shè)計(jì)、制造、封裝、測(cè)試等多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)環(huán)相扣，卡在任何一個(gè)部分，都會(huì)對(duì)整體的供應(yīng)鏈造成影響。“黑天鵝”事件的頻發(fā)導(dǎo)致整個(gè)鏈條更加脆弱，稍有不慎便會(huì)讓整個(gè)體系陷入癱瘓狀態(tài)。
與此同時(shí)，芯片又是一個(gè)周期性很長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)，僅單枚芯片的制造周期就長(zhǎng)達(dá)半年左右。更何況還要經(jīng)歷從研發(fā)、產(chǎn)品落地到量產(chǎn)環(huán)節(jié)、投入市場(chǎng)等復(fù)雜的鏈條，短則 3～5 年，長(zhǎng)則 10 年以上。
但“缺芯”在不同行業(yè)的影響又有所不同。比如手機(jī)、游戲機(jī)等消費(fèi)電子類(lèi)產(chǎn)品，利潤(rùn)高、規(guī)模大，恢復(fù)產(chǎn)能相對(duì)較為容易，而汽車(chē)行業(yè)需要的則是那些利潤(rùn)低、不起眼的 IC 芯片。“汽車(chē)芯片的適配成本更高，很難在短期內(nèi)去找替換的供應(yīng)商，嚴(yán)重影響了整車(chē)的量產(chǎn)周期。”張強(qiáng)認(rèn)為，汽車(chē)行業(yè)在疫情初期決定削減芯片訂單，讓它受到的沖擊更為嚴(yán)重。
在美國(guó)的肯塔基州，數(shù)千輛準(zhǔn)備出售的福特卡車(chē)因沒(méi)有所需芯片而閑置。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)估計(jì)，北美地區(qū)的汽車(chē)制造商由于芯片短缺問(wèn)題已經(jīng)被迫削減了逾 120 萬(wàn)輛汽車(chē)，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)因芯片短缺造成的收入損失也高達(dá) 1100 億美元。
其中主要缺少的是安全系統(tǒng)、剎車(chē)和發(fā)動(dòng)機(jī)等領(lǐng)域的芯片，也就是 8 英寸晶圓，主要應(yīng)用在功率器件、RF（射頻）開(kāi)關(guān)、電源管理 IC 以及 MEMS 傳感器等方面，滿(mǎn)足了近 80% 的智能汽車(chē)半導(dǎo)體的需求。
這類(lèi)芯片并不需要多先進(jìn)的制程，以往多為基礎(chǔ)芯片。蔚來(lái)汽車(chē) CEO 李斌此前表示，這些價(jià)值僅為 1 美元的芯片，很大程度上影響了蔚來(lái)汽車(chē)第二季度、甚至 2021 下半年的汽車(chē)交付。
但隨著 5G、云計(jì)算、智能家居等領(lǐng)域的爆發(fā)，8 英寸晶圓產(chǎn)能更為緊俏。小米集團(tuán)中國(guó)區(qū)總裁盧偉冰曾表示，僅 5G 手機(jī)所包含的芯片數(shù)量多達(dá) 4G 手機(jī)的兩倍，“也就導(dǎo)致這次的缺貨周期不會(huì)太短，明年依然會(huì)出現(xiàn)整體缺貨的情況。”
不過(guò)在華為、中興等中國(guó)科技企業(yè)被美國(guó)列入“實(shí)體清單”后，中國(guó)芯片企業(yè)也不得不從資產(chǎn)最輕的芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，加速追趕到制造環(huán)節(jié)。但芯片設(shè)計(jì)容易，芯片制造難，“中美貿(mào)易戰(zhàn)使得國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了諸多‘國(guó)產(chǎn)替代’的需求，產(chǎn)能的缺失也給了中國(guó)一個(gè)彎道超車(chē)的機(jī)會(huì)。”后摩智能 CEO 吳強(qiáng)表示，中國(guó)要系統(tǒng)將芯片的產(chǎn)業(yè)鏈建立起來(lái)，改變供求的現(xiàn)狀至少還需要 5～10 年，但中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)黃金發(fā)展期。
“國(guó)產(chǎn)代替”開(kāi)始加速
不少半導(dǎo)體領(lǐng)域的分析師表示，在全球芯片供需不足的情況下，本土化發(fā)展能夠進(jìn)一步保證供應(yīng)鏈的安全，加速?lài)?guó)內(nèi)芯片企業(yè)的崛起。而自 2019 年開(kāi)始，資本對(duì)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體、集成電路等領(lǐng)域投資不斷，僅 2019 年融資數(shù)量便達(dá)到 21 起，融資規(guī)模近 55 億元。
在經(jīng)過(guò)了疫情的洗禮后，據(jù) 2020 年中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2020 年成為中國(guó)半導(dǎo)體一級(jí)市場(chǎng)有史以來(lái)投資金額最多的一年，總數(shù)超過(guò) 1400 億元，相比 2019 年增長(zhǎng)近 4 倍。而在 2021 年前 4 個(gè)月，AI 芯片行業(yè)投融資事件達(dá)到 23 起，融資規(guī)模僅 90 億元，涉及 17 家企業(yè)，其中有 3 家企業(yè)在 4 個(gè)月內(nèi)獲得 2 輪融資。
國(guó)家層面也在出臺(tái)相應(yīng)政策，人工智能、量子信息、集成電路躋身前三，北京、上海、珠三角等地先后獲批國(guó)家人工智能創(chuàng)新應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)、試驗(yàn)區(qū)。錢(qián)不斷從投資機(jī)構(gòu)、國(guó)家手中流向創(chuàng)業(yè)者，截止目前國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)數(shù)量累計(jì)已經(jīng)超過(guò) 6 萬(wàn)余家。
“從資本角度來(lái)看，投資機(jī)構(gòu)對(duì)芯片行業(yè)的投資更大膽，也愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)了。”芯弛科技 CEO 張強(qiáng)表示，這對(duì)于很多聚焦長(zhǎng)線(xiàn)發(fā)展的芯片研發(fā)公司來(lái)說(shuō)，是難得的機(jī)遇，過(guò)往具有量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的整建制團(tuán)隊(duì)會(huì)更容易受到投資機(jī)構(gòu)青睞，也意味著市場(chǎng)交付的能力更強(qiáng)。
“此前的投資多聚焦在芯片設(shè)計(jì)層面，今年則更多表現(xiàn)在高算力、更復(fù)雜的智能計(jì)算芯片上。”后摩智能 CEO 吳強(qiáng)表示，這部分芯片領(lǐng)域此前一直被英特爾、AMD 等巨頭掌控，國(guó)內(nèi)企業(yè)很難介入進(jìn)去。
“對(duì)芯片創(chuàng)業(yè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，一味模仿巨頭也很難實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)，在后摩爾時(shí)代芯片企業(yè)更需要研發(fā)出顛覆性的產(chǎn)品。”吳強(qiáng)坦言，芯片行業(yè)前期靠融資，后期一定要有自己的造血能力，能夠讓芯片落地，為客戶(hù)提供商業(yè)價(jià)值。
但光刻技術(shù)卻仍是國(guó)產(chǎn)芯片無(wú)法邁過(guò)的坎，要想真正實(shí)現(xiàn)“國(guó)產(chǎn)替代”，芯片制造的重要性不言而喻。
目前國(guó)內(nèi)最先進(jìn)制程的光刻機(jī)是在“核高基 02 專(zhuān)項(xiàng)”里，設(shè)定于 2020 年 12 月驗(yàn)收 193 納米浸沒(méi)式 DUV 光刻機(jī)，制程 28nm。2020 年 6 月初，國(guó)內(nèi)光刻機(jī)集成的龍頭企業(yè)上海微電子表示，已經(jīng)攻克 28nm 光刻機(jī)難關(guān)，最早將于 2021 年交付。
不過(guò)在芯片領(lǐng)域也有經(jīng)典的摩爾定律，即每隔 18 個(gè)月工藝水平提升一級(jí)，性能提高一倍，同樣成本也會(huì)有所下降。也就是說(shuō)，如果不能跟上市場(chǎng)需求，就算有設(shè)備、能順利生產(chǎn)，也難免會(huì)敗在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中。
“最主要的還是時(shí)間問(wèn)題，英特爾、臺(tái)積電等行業(yè)巨頭經(jīng)過(guò)了 50 多年的發(fā)展，已經(jīng)非常成熟，而中國(guó)尚在起步階段，有更多的潛力實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。”李赫認(rèn)為，中國(guó)的半導(dǎo)體細(xì)分產(chǎn)業(yè)非常廣泛，一旦建立起成熟的生態(tài)，在供給端將會(huì)實(shí)現(xiàn)飛速發(fā)展。
而從人才發(fā)展層面看，據(jù)《中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)人才白皮書(shū)》預(yù)測(cè)，到 2022 年前后，中國(guó)直接從事集成電路產(chǎn)業(yè)的人員規(guī)模將達(dá)到 74.45 萬(wàn)人左右，其中設(shè)計(jì)業(yè)近 27 萬(wàn)人，制造業(yè)近 26 萬(wàn)人，封裝測(cè)試則有近 20 萬(wàn)人。
或許隨著人才不斷回流，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)將開(kāi)啟新的篇章，但也仍需警惕由于行業(yè)發(fā)展過(guò)熱帶來(lái)的諸多盲目以及非理性投資。 |
