在今年5月15日美國對華為的第二輪禁令后，華為首先緊急向臺積電下急單，趕在100天的寬限期里備貨5nm的麒麟9000芯片，業(yè)內(nèi)人士透露不少于800萬顆的數(shù)量，以保證9月即將發(fā)布的華為Mate 40系列供貨。
華為消費者業(yè)務(wù)總裁余承東曾經(jīng)公開表示，華為Mate 40系列后，麒麟9000將成為絕版。隨著8月17日美國宣布對華為禁令的升級，除非獲得特殊許可，否則外國芯片制造商不得在使用美國技術(shù)的情況下向華為供應(yīng)它們的產(chǎn)品。這可以算是徹底斷掉了華為的全球芯片代工、外購之路。
實際在8月17日的第三輪制裁之前，華為雖然無法尋找臺積電的芯片代工廠制造芯片，但是仍然可以通過增加對其他非標(biāo)準化手機芯片供應(yīng)商的采購量以滿足手機業(yè)務(wù)。美國對華為的禁令不斷加碼，華為遭遇全面的芯片斷供似乎已成定局。
在最強的美國禁令的大背景下，華為近期已經(jīng)開啟了生存模式，正在尋求全渠道全方位的芯片和零部件的采購，針對國外國內(nèi)的供應(yīng)商，不單單是手機芯片，還涵蓋了諸如5G射頻、FPGA、觸控IC等等。
華為及其供應(yīng)商正在夜以繼日地加緊備貨，爭取在美國政府對其頒布的最后期限前，備貨足夠多的關(guān)鍵芯片。在2020年集微峰會上，有業(yè)內(nèi)人士對記者透露，華為正瘋狂采購各種各類的芯片，而其對供應(yīng)商唯一提的要求便是：限期前供貨完成，諸如芯片器件規(guī)格、性能等要求相比以往降低很多。
全線采購芯片，標(biāo)準降低搶時間
“華為下單了！”游走在集微峰會會議之間，匯聚了大半個中國半導(dǎo)體公司CEO、高管的兩天議程里面，交談中不時透出這話語。毫無疑問，在美國第三輪的禁令后，華為已經(jīng)顯得著急、焦慮，對于未來芯片等重要元器件的采購囤貨，除了長期合作的核心供應(yīng)商外，還向不少國內(nèi)的新供應(yīng)商采購，務(wù)求在限期前盡可能獲得足夠多的備貨。
“華為一舉把我現(xiàn)有的存貨全部采購了，還緊急向我們下了差不多我們一年的出貨量的訂單，代工廠產(chǎn)能已經(jīng)逼爆，我正愁著了。”一名5G射頻器件的負責(zé)人向記者透露。
除了射頻器件，如FPGA、MCU、WiFi、顯示驅(qū)動IC、5G基帶等關(guān)鍵元器件，華為也正在大舉向國內(nèi)的半導(dǎo)體廠商采購。“從8月下旬開始把，華為開始接觸我們并向我們下單，他相比以往采購時提出的標(biāo)準化規(guī)格降低了很多，基本上等于只要有存貨就要的狀態(tài)。”一名國內(nèi)MCU公司的人士表示。
不過據(jù)另一家從事FPGA公司的人士表示：“華為并不是什么器件都會采購，以FPGA為例，假如與它一并配套的外部其余器件沒辦法同時供給，那么這一整套的器件華為并不會采購，因為即使把現(xiàn)有的FPGA采購回去，假如沒有周邊的配套器件，華為方面也沒辦法用起來。”
早在8月17日第三輪美國制裁前，華為方面已經(jīng)無法生產(chǎn)制造海思方面設(shè)計的芯片，此后便一直對外積極采購囤積芯片，主要供應(yīng)商集中在日本、中國臺灣、韓國等等。對于國內(nèi)的IC供應(yīng)商來說，華為一直對供應(yīng)商的產(chǎn)品要求還是很高的，國內(nèi)供應(yīng)商的部分產(chǎn)品水平與國外仍然有一定差距，因此能進入到華為核心供應(yīng)鏈的國內(nèi)IC廠商是比較少的，不過在禁令的期限下，華為也只有盡可能從多渠道備貨。
據(jù)臺媒經(jīng)濟日報報道，華為已經(jīng)鎖定供應(yīng)吃緊的驅(qū)動IC，主動加價向聯(lián)詠、敦泰等供應(yīng)商要貨，加價幅度上看一成，并下達“有多少（貨），收多少（貨）”的緊急拉貨通知，后續(xù)不排除擴大加價空間搶貨，以備妥充裕庫存。
聯(lián)詠和敦泰是中國臺灣的華為手機TDDI的供應(yīng)商，對此兩者均沒有正面回應(yīng)，不過他們均強調(diào)下半年的TDDI出貨狀況均有不錯成績。據(jù)消息人士透露，近期顯示驅(qū)動芯片方面產(chǎn)能緊張，由于芯片產(chǎn)能等因素制約，如果華為現(xiàn)在才下單，那么至少需要1-2個月才能生產(chǎn)出來，那時候便已經(jīng)過了9月14日的限期。因此消息稱華為已經(jīng)不惜加價等手段來搶占顯示驅(qū)動芯片。
據(jù)日經(jīng)亞洲評論報道，華為正在從聯(lián)發(fā)科，Realtek，Novatek和RichWave等主要芯片供應(yīng)商處獲取5G移動處理器，WIFI，射頻和顯示驅(qū)動器芯片以及其他組件。有行業(yè)分析師告訴集微網(wǎng)，華為對于智能手機和相關(guān)其他業(yè)務(wù)的關(guān)鍵芯片采購已經(jīng)到了如火如荼的階段，這些關(guān)鍵芯片是華為智能手機業(yè)務(wù)的重要支撐。
“按照華為的計劃，其采購的關(guān)鍵芯片的量需要支撐其智能手機業(yè)務(wù)1年的時間。”這名分析師表示，“不過據(jù)我們預(yù)測，即使華為把其計劃的關(guān)鍵芯片全部用起來，其明年智能手機的出貨量仍然會萎縮，可能下降50%以上。”
8月17日美國對華為的第三輪制裁已經(jīng)基本把華為制造和外購獲取芯片的途徑已經(jīng)封死，似乎已經(jīng)把華為的大部分業(yè)務(wù)逼上絕路。因為這項禁令明確了半導(dǎo)體相關(guān)的軟件、設(shè)備、材料等領(lǐng)域方面，只要含有美國技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)的，一律禁止向華為出貨，而目前世界上要繞過含有美國元素的半導(dǎo)體制造幾乎是不可能的。對于大多數(shù)的華為供應(yīng)商來說，沒有許可證的情況下，捉緊在9月14日限期前完成對華為的出貨似乎是唯一的出路。
國內(nèi)一名芯片企業(yè)人士告訴集微網(wǎng)：“理論我們只剩下不到兩周的時間可以把產(chǎn)品交付給華為，在華為的緊急拉貨下，甚至里面還包含了一些未經(jīng)測試的產(chǎn)品。雖然國內(nèi)對于美國政府的打壓有很強的反應(yīng)，但是對于業(yè)內(nèi)人士來說，相信大部分公司還是不敢觸碰或者違反美國這項禁令，誰也不想成為下一個被制裁放入實體清單的企業(yè)。”
這意味著，不論是國外還是國內(nèi)的半導(dǎo)體公司，在9月14日的限期后，相信絕大部分的半導(dǎo)體供應(yīng)企業(yè)均不會冒險向華為供貨，這對于華為是致命的打擊，而對供應(yīng)商來說也是不少的傷害。
有消息稱三星電子和SK Hynix等存儲芯片供應(yīng)商以及相機鏡頭供應(yīng)商Largan Precision和Sunny Optical Technology也正試圖在9月14日截止日期之前發(fā)貨華為今年早些時候訂購的產(chǎn)品，而美光也明確對外表示9月14日后無法向華為再供應(yīng)產(chǎn)品。
5月份的禁令目的是瞄準那些含有美國技術(shù)的晶圓代工廠不能再為華為及其芯片設(shè)計部門所設(shè)計的芯片代工制造，而8月份的升級禁令則是進一步收緊，那些含有美國技術(shù)的芯片成品也不能賣給華為及旗下的相關(guān)公司。
囤貨為生存，禁令影響明年發(fā)酵
在2020集微峰會上，有參會的業(yè)內(nèi)人士告訴記者：“目前華為急切要保障其5G智能手機相關(guān)芯片的供應(yīng)量，可是美國最新的打擊手段基本可以算是斷掉了華為制造或者外購芯片的各種途徑。即使華為能在期限前大量囤積各類芯片，但華為智能手機等其他業(yè)務(wù)必然會遭受沖擊，依靠庫存芯片來做新品開發(fā)是很難的一件事。就國內(nèi)目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來看，整體水平與國外至少相差1-2個世代，華為大量采購國內(nèi)芯片的用處還是要打個疑問。”
可以確認的是，華為及其核心主要的供應(yīng)商短期內(nèi)擺脫美國技術(shù)基本是不太可能。即使華為真如傳聞一樣要聯(lián)合日本、中國國內(nèi)等半導(dǎo)體廠商鋪設(shè)一條沒有美國技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)線，尚不論是否會成功，至少里面所花費的時間和資金的投入是巨大的。
有芯片晶圓人士告訴記者：“目前可以做到不含美國技術(shù)的生產(chǎn)線是40nm的節(jié)點，相比較目前最先進的5nm制程節(jié)點，差距至少4代以上。”他開玩笑地問記者，你是否愿意用著5年前的智能手機芯片？
芯動能董事長王家恒表示，當(dāng)前的形勢對華為甚至對中國半導(dǎo)體的發(fā)展是及其不利的，盡管我們看到，相比十年前，中國在芯片的設(shè)計和封裝上已經(jīng)有長足的進步，但在半導(dǎo)體制造上，還落后海外先進制程2個世代，而且在制造環(huán)節(jié)里的裝備、材料等半導(dǎo)體支撐產(chǎn)業(yè)，還大量依賴于海外進口；其次在EDA軟件上，國內(nèi)也是比較薄弱的。至少國內(nèi)目前的半導(dǎo)體發(fā)展水平還是無法真正保障華為這類國內(nèi)龍頭企業(yè)的供應(yīng)鏈安全。
根據(jù)目前的消息，華為內(nèi)部生存之戰(zhàn)顯然已經(jīng)打響，而在如今混亂又至暗的時刻，要想繼續(xù)維持各項業(yè)務(wù)繼續(xù)快速發(fā)展，這基本是不可能。2020年上半年，華為實現(xiàn)營業(yè)收入4506.56億元，同比增長13.65%；凈利潤431.03億元，同比增長23.49%。這也意味著，華為上半年日賺近2.37億元。隨著5月和8月的禁令生效發(fā)酵后，華為的營收情況在業(yè)界看來未來不容樂觀。
有業(yè)內(nèi)咨詢機構(gòu)預(yù)估，由于此前庫存增加，華為今年智能手機出貨仍然可以達到1.95億部左右，不過如果美國禁令仍然不放寬或者改變，那么明年華為智能手機出貨量會降至5000萬部左右。
2018年6月，有人抨擊受到美國制裁的中興與美國簽訂了一項具有相當(dāng)程度羞辱條款的協(xié)議，里面包括了支付14億美元的罰款和更換全部董事會成員等，而且還允許美國常駐檢查組在中興內(nèi)部進行審查，坊間把這個協(xié)議稱為中美科技戰(zhàn)爭的“辛丑條約”。
在外界看來，被制裁后立刻求和的中興與奮力對抗的華為是兩個鮮明的對比，前者被國內(nèi)一眾民族主義的輿論所唾棄，而后者被支持和贊賞。拋開大國對抗的種種政治等因素來看，以產(chǎn)業(yè)角度來看，華為強硬回應(yīng)美國政府其實是不明智的，如果說中興和華為兩者被美國制裁有何差異？那大概就是兩者所抵抗時間的長短。
華為實際在中興事件后并沒有全面認清自身甚至中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況，戰(zhàn)略的誤判是導(dǎo)致今日局面的一個因素。
避其鋒芒，臥薪嘗膽，當(dāng)下要解決華為甚至是中國科技界的困難，談判依舊是最好的方法。“擴大緩沖期的時間，給予華為與其中國半導(dǎo)體供應(yīng)鏈更多時間重塑和攻克難題。”這顯然才是解決問題的本質(zhì)。 |
